Padoue, 1549. Dans l’Italie du XVIe siècle, Angelo est le gouverneur de Padoue, tout-puissant en apparence. Car au-dessus de lui plane le pouvoir ténébreux et menaçant de Venise.

Époux despotique de Catarina, Angelo est d’abord tyran chez lui. Soumise aux lois du mariage d’intérêt, Catarina ne connaît l’amour qu’auprès de Rodolfo, un jeune homme aimé aussi d’une comédienne et courtisane, la Tisbe, amante d’Angelo.

Dans l’ombre de ces quatre personnages se glisse l’inquiétant Homodéi, figure de l’envie et agent de la vengeance.